Private Equity e Venture Capital: o que são e como podem auxiliar no desenvolvimento dos negócios

Em 2020, investimentos em Private Equity e Venture Capital ultrapassaram os 23 milhões de reais.

Fundos de investimento podem impulsionar o desenvolvimento da sua empresa. As opções Private Equity e Venture Capital são dois exemplos de solução e fornecem aporte financeiro, porém, cada uma com objetivos específicos.

O Private Equity é uma modalidade de investimento que não é negociada na bolsa de valores. Neste caso, a pessoa que pretende investir aplica recursos na empresa e, em troca, ganha participação societária do negócio.

Venture Capital ou Capital de Risco é uma prática para investir em empresas que ainda estão em processo de desenvolvimento e, em sua maioria, com bases tecnológicas e perspectivas de alto rendimento no futuro.

De acordo com a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP) e da consultoria KPMG, os investimentos da indústria nestes dois modelos somaram R$ 23,6 bilhões em 2020.

Os fundos de investimento são fontes de capital, que pertencem a investidores, utilizados para comprar valores em conjunto. Por meio deles, é possível ampliar a gama de oportunidades de investimento e, com o auxílio de especialistas, podem oferecer menores taxas.

Embora existam diferentes tipos de investimento, neste artigo, vamos nos concentrar em Private Equity e Venture Capital. Acompanhe!

O que é Private Equity e Venture Capital?

·         Private Equity é uma modalidade de investimento voltada para pessoas ou empresas com alto patrimônio líquido. Neste modelo, o objetivo dos investidores é aplicar em outras organizações em vez de comprarem ações, por exemplo. O recurso é voltado para corporações bem desenvolvidas e que estão se consolidando no mercado. Esse fundo de investimento prepara companhias a abrirem capital, fundirem-se com outras empresas ou serem incorporadas após uma negociação de compra.

·         Venture Capital reúne investidores para pequenas e médias empresas (PMEs). Portanto, é voltado a organizações de pequeno e médio porte que possuem alto potencial de desenvolvimento no mercado, como startups ou companhias inovadoras que estão dando passos consideráveis para elevar seus negócios ao nível mais elevado possível. É conhecido, também, como Capital de Investimento, Capital Venture, Capital de Ventura ou Capital Empreendedor.

Ambos são chamados de investimentos alternativos. Essa outra nomenclatura surge para diferenciar de outros modelos como ações, títulos de renda fixa e tesouro direto.

Quais são as diferenças entre as duas modalidades de investimento?

Entre os aspectos que devem ser considerados no momento de escolha de um fundo de investimento, um deles, o mais importante, é o nível de desenvolvimento da empresa.

Apesar de as duas opções serem avançadas, o Private Equity, por estar atrelado a empresas consolidadas, oferece menos riscos que o Venture Capital.

Além dos nomes, outra característica que difere os investimentos tradicionais dos apresentados neste artigo é que eles não podem negociar suas ações na bolsa.

Em fundo de Private Equity, os investidores não participam da administração dos negócios, a não ser que a intenção da aquisição seja melhorar o desempenho da organização. No Venture Capital os investidores assumem responsabilidades administrativas e participam dos processos de tomada de decisão.

O que é necessário antes de optar por fundos Private Equity e Venture Capital?

Independente do estágio em que a empresa se encontra, ambas modalidades de investimento requerem itens essenciais para quem busca por injeção de capital. Entre eles, ter o máximo de informações referentes ao potencial de crescimento do negócio e seus índices de lucratividade.

Confira outros dados necessários para quem deseja optar por um dos dois fundos de investimentos citados neste artigo:

·         Indicadores de desempenho;

·         Fluxo de caixa;

·         Balanço patrimonial;

·         Relatório contendo dados sobre gastos, custos e despesas;

·         Demonstrativo de Resultados de Exercícios (DRE).

Por meio de um sistema de gestão integrado, a coleta de dados necessários pode ser mais eficaz, rápida e assertiva. Além de otimizar os processos internos, ele pode ser a ferramenta necessária para inserir sua organização na era da transformação digital.

Quais os benefícios para empresas que recebem esse tipo de investimento?

Os benefícios para as organizações que pretendem receber investimentos vão muito além do aporte financeiro. 

Geralmente, investidores que aplicam capital oferecem, também, um papel estratégico de suma importância, já que fazem suas escolhas baseadas em estudos precisos de equipes extremamente qualificadas e com olhares clínicos sobre empreendimentos onde há potencial de sucesso.

Ou seja, a oportunidade se torna ainda mais eficaz, considerando o fato de surgirem novas alianças, análises de oportunidades, auxílio para enfrentar desafios e conduzir a empresa a um novo patamar, de forma ainda mais estruturada e madura.

Apesar de a crise do novo coronavírus (covid-19) assustar, há perspectivas de crescimento consideráveis para 2021. De acordo com grandes investidores, o momento é visto como uma ótima oportunidade para analisar possibilidades de aquisição.

Em destaque, estão os seguintes: tecnologia, mídia & entretenimento, produtos de consumo, dispositivos médicos, biotecnologia & ciências da vida, tecnologia limpa, energia e sustentabilidade. É importante ressaltar que estes modelos de investimento envolvem riscos e, por isso, a decisão deve ser tomada com planejamento, cautela e monitoramento detalhado dos resultados para que a empresa alcance os objetivos que deseja.